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稀土板块5日盘中强势拉升,截至发稿,中科磁业“20cm”涨停,银河磁体涨超13%,创兴资源亦涨停,大地熊涨超9%,中国稀土、龙磁科技涨约7%,正海磁材、金力永磁、广晟有色、北方稀土等涨约5%。
消息面上,近日,北京市政府印发的《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》出台,该方案提出到2025年,全市机器人核心产业收入将达到300亿元以上。
华金证券认为,在政策加持下,机器人发展有望得到加速,其核心零部件伺服电机也将受益。人形机器人所用的伺服电机主要原材料是高性能钕铁硼磁材,根据文硕资讯数据,特斯拉每台人形机器人需3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛数据预测,2023年全球人形机器人出货量将达到100万台,假设按每台所需3.5kg磁材测算,人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。人形机器人产业快速发展将对钕铁硼磁材产业带来新的成长曲线。
光大证券表示,近期北京机器人方案的出台,以及特斯拉人形机器人的研发亮相,预示着机器人将成为稀土磁材需求增长的新引擎。叠加新能源领域以及其他领域的稀土永磁材料需求依旧稳健,预计生产稀土永磁材料的公司将在未来大有可为。按照各上市公司收入弹性(以产能提升1%新增的收入/2022年营业收入测算),建议关注大地熊、宁波韵升、金力永磁、英洛华、银河磁体、正海磁材、中科三环、北方稀土等。
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